光大控股保薦大唐新能源在香港上市
business related 17 dec 2010
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由光大控股旗下子公司中國光大融資有限公司作為聯席保薦人,中國光大證券(香港)有限公司擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的大唐集團新能源股份有限公司(股票代號:01798)於 2010 年 12 月 17 日在香港聯交所主板上市交易。該公司招股價 2.33 港元,集資約 50 億港元。
新能源行業位列國家「國民經濟先導產業」的第一位,大唐新能源擁有國家政策的支持,是中國風能行業的龍頭企業。該公司計劃以三大風電開發區為基礎,在內蒙古打造一個 10,000 兆瓦的風電基地, 並在山東、甘肅及中國東北部建設十個1000 兆瓦風電基地。 而該公司開發的中國首個海上風電項目,位於上海的 101 兆瓦風電試點項目,已經於今年 6 月發電,這也是亞洲及發展中國家的首個大型離岸風電場。在太陽能方面,大唐新能源目前的太陽能發電總容量已經達到 8000 兆瓦以上。
大唐新能源項目是光大控股與光大証券投行團隊合作完成的一項大型上市保薦項目,充分顯示了雙方在利用跨中港兩地金融網絡及資源方面的優勢及潛力。
光大控股的投資銀行團隊擔任上市保薦、主承銷商或副主承銷商的角色,另外亦提供包括股票配售、收購、兼併、私有化和項目融資等財務顧問工作。大唐新能源是光大控股投資銀行團隊繼成功保薦飛克國際(股票代號:1998)、天山發展(股票代號:2118)在香港主板上市及中國信貸(股票代號:8207)在香港創業板上市之後,今年的第四個保薦項目。
新能源行業位列國家「國民經濟先導產業」的第一位,大唐新能源擁有國家政策的支持,是中國風能行業的龍頭企業。該公司計劃以三大風電開發區為基礎,在內蒙古打造一個 10,000 兆瓦的風電基地, 並在山東、甘肅及中國東北部建設十個1000 兆瓦風電基地。 而該公司開發的中國首個海上風電項目,位於上海的 101 兆瓦風電試點項目,已經於今年 6 月發電,這也是亞洲及發展中國家的首個大型離岸風電場。在太陽能方面,大唐新能源目前的太陽能發電總容量已經達到 8000 兆瓦以上。
大唐新能源項目是光大控股與光大証券投行團隊合作完成的一項大型上市保薦項目,充分顯示了雙方在利用跨中港兩地金融網絡及資源方面的優勢及潛力。
光大控股的投資銀行團隊擔任上市保薦、主承銷商或副主承銷商的角色,另外亦提供包括股票配售、收購、兼併、私有化和項目融資等財務顧問工作。大唐新能源是光大控股投資銀行團隊繼成功保薦飛克國際(股票代號:1998)、天山發展(股票代號:2118)在香港主板上市及中國信貸(股票代號:8207)在香港創業板上市之後,今年的第四個保薦項目。