光大控股計劃斥資17.6億港元入股新加坡上市的中國地產發展商英利成為其第二大兼策略性股東

业务发展 2014/06/30
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  • 中國光大控股有限公司(「光大控股」,股份代號:165.hk- 綜合金融企業光大集團旗下的資產管理公司,同意以2.84億新加坡元,透過發行新股及永續可換股證券入股英利國際置業股份有限公司(「英利」)
  • 完成股份認購後,光大控股將成為英利的第二大股東,僅次於英利執行主席兼行政總裁方明先生
  • 光大控股將藉著此戰略a8体育的合作伙伴關係進一步發展其資產管理平台及房地產資管產品
  • 有關合作有助推進英利的進一步發展,並讓光大控股的房地產基金得以進軍重慶優質的房地產項目,同時也協助英利拓展業務至重慶以外其他中國一、二級城市、香港以至海外市場

2014630日,香港光大控股的間接附屬公司everbright hero holdings limited (「everbright hero」) 同意以約2.84億新加坡元(相等於約17.6億港元)入股新加坡上市的中國房地產發展商英利。有關認購將透過發行新股及可換股證券進行,待英利取得股東批准後,光大控股將成為英利的第二大兼策略性股東。
 
此次交易將會分兩階段完成:

第一階段牽涉發行及配發3.81億新股,每股價格為0.260新加坡元,總共籌集9,906萬新加坡元。在第一階段完成後,everbright hero將擁有英利經擴大已發行股本的約14.9%,並成為英利的第二大股東。

第二階段牽涉分兩批發行永續可換股證券 – 第一批本金總值1.65億新加坡元,第二批本金總值2,000萬新加坡元。有關發行永續可換股證券之安排的更多資料,請參閱同日(2014年6月30日)刊登在聯交所有關此交易之公告。

此外,光大控股及英利訂立框架合作諒解備忘錄,在股份及永續可換股證券的認購獲得批准後,光大控股及英利將共同合作投資現有項目及儲備項目。光大控股及其房地產基金亦將為英利提供所需的資源及業務網絡,讓英利更能把握市場整合,以及策略性收購一、二級城市優質項目的機會。截至2013年12月31日,光大控股的房地產組合包括18個住宅及商業項目,主要座落於中國的一、二級城市。
 
這次合作結合雙方優勢,並取得協同效應。憑藉光大控股廣泛的金融網絡及光大控股房地產基金在商業項目管理方面的專長,這次合作能為英利在項目收購、財務安排及商業項目管理等方面帶來優勢及進一步發展。同時,通過是次戰略合作,光大控股也將協助英利拓展業務至重慶以外其他中國一、二級城市。
 
光大控股執行董事兼首席執行官陳爽先生表示:「光大控股期待與英利發展長期互惠的戰略伴關係。我們認同英利專注發展重慶核心商圈優質商業和住宅項目及推動舊城改造的策略,並將此視作光大控股的房地產基金擴大在重慶優質地段開發高端房地產項目的新通路。此外,本次合作也為光大控股提供了新的契機,讓公司得以在未來適時推出新的房地產領域資產管理產品。我們相信本次與英利的戰略合作能使雙方實現優勢互補,開創互利共贏的局面。」

 
英利執行主席兼行政總裁方明先生表示:「我們很榮幸能與中國知名的金融機構-光大控股合作。交易完成後,英利的資產負債表將會增強,有利於我們在中國取得優質項目。我們計劃利用光大控股零售物業管理的專長去提升我們現有商用物業的價值。英利也會借助光大控股於金融業廣泛網絡及資源去拓展我們在中國一、二級城市、香港以至新加坡的市場。」
 
星展銀行為是次交易的財務顧問。
 


關於中國光大控股有限公司
 
中國光大控股有限公司(股份代號:165.hk)為一家跨香港和中國內地的多元化金融控股企業,是內地光大證券(股份代號:601788.sh)第二大股東和光大銀行(股份代號:601818.sh、6818.hk)的第三大股東,母公司為中國光大集團。
 
光大控股於1997年在香港成立,公司秉持「大資產管理」戰略,專注發展一級市場投資、二級市場投資、結構性投資及融資等基金管理及投資業務,同時作為中國飛機租賃有限公司的主要股東,積極發展中國及新興市場的飛機租賃業務。此外,光大控股還利用聯營公司光大證券在跨境收費性業務方面的優勢,參與香港投資銀行(企業融資)和經紀(財富管理)等業務的發展。
 
經過多年的發展,光大控股在各領域已建立了穩固的市場基礎,並通過國際化的管理平台及所設立的多個私募基金、創投基金、產業基金和對沖基金等,與海外投資者共同發掘和培育了眾多具高增長潛力的中國企業,同時也為中國內地客戶尋求海外投資機會提供了多元化的金融服務。截至2013年12月31日止,光大控股資產管理規模已增至超過港幣330億元,共有16個基金。
 
光大控股秉持「簡單成就價值」的理念,憑藉自身雄厚實力,以及母公司和聯營公司在中國金融業的地位和影響力,已成功在香港和內地建立了龐大的人際和業務網路,樹立了良好的市場品牌形象。
 
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關於英利國際置業股份有限公司

英利國際置業股份有限公司是重慶首家在新加坡上市的民營房地產開發企業,主要從事在重慶核心商圈開發、銷售、租賃、管理和長期持有高品質的商業和住宅項目。
 
憑藉其在商業地產開發的高品質和創新性,「重慶英利」已成為重慶的知名品牌,並乘勢重慶的發展而不斷壯大。英利成立於1993年,擅長進行舊城改造項目,讓城市舊貌換新顏,並成功打造了紐約•紐約、鄒容廣場、未來國際、英利ifc等多個城市中心知名地標建築。
 
因成績斐然,多年來,公司獲得無數殊榮,例如重慶市房地產開發行業信用品牌企業(最高3a級)。
 
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